2015年7月，国家版权局发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，要求2015年7月31日前各网络音乐服务商必须将未经授权传播的音乐作品全部下线。当月16家直接提供内容的网络音乐服务商，主动下线未经授权音乐作品220余万首。超过300家网络音乐平台关张。

       2016年第一季度，中国移动音乐服务市场已经聚集了4.49亿用户，成为按用户量计算的全球最大市场。据《2015音乐产业发展报告总报告》的数据显示，2014年中国音乐产业市场总规模达2851.5亿元，其中乐器、音乐教育培训等非核心产业产值达2200.89亿元；普华永道在《2015-2019年中国娱乐及媒体行业展望》中给出了音乐产业中最为核心的现场音乐表演和唱片业的产值，仅为7.9万亿美元，约合人民币50亿。 

        随着正版音乐时代到来，我国移动音乐市场空间很大，将快速进入高速发展阶段，2020年有望接近300亿元规模。市场发展潜力巨大。

关于移动音乐行业的分析报告（上）

一、行业基本概念

      对音乐产业的划分，主要从音乐创作、录制、出版、演出、教育培训、音乐衍生产品等纵向产业链，和音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链这两条路径出发。目前，为更清晰地厘清音乐产业的发展层次与投资价值，从与产业核心IP相关程度、行业进入门槛等要素来重新整理音乐产业结构，可以分为以下三个层次：核心层、关联层和拓展层。

• 核心层主要包括唱片产业、音乐演出产业、音乐版权经济（管理）、数字音乐产业、音乐图书出版。这一层面是其他层次最基础的依托，创造着音乐艺术的内容价值。“互联网+”时代下，核心层中的数字音乐产业作为领头雁，利用其数字化、移动化、交互式的特性，引领着圈层内的其他细分市场产品与服务进行改革，影响着其他两层的相关产业。目前行业有四大巨头：阿里音乐（A）、海洋音乐（K）、腾讯QQ音乐（T）、百度太合（B）。进入核心层的壁垒高，目前盈利能力较差，但核心层一旦爆发，其结果将是颠覆性的。

• 关联层包括乐器产业、音乐教育培训产业和专业音响产业，这几个细分行业服务于音乐创作、表演和教育等音乐专业人士。

• 拓展层包括广播电视音乐市场、卡拉OK市场和影视剧游戏动漫音乐产业。这三个细分行业主要作为音乐内容的展现平台，受众最为广泛，几乎渗透了社会上所有消费者。从时间线来看，传统卡拉OK行业经过多年的同业竞争已经呈下降趋势，“钱柜”等老牌量贩式KTV相继关门，“酷狗”、“唱吧”等在线交互式K歌网站及APP兴起。

【移动音乐】

随着MP3 在2000 年进入中国，以及之后的MP4、智能手机的出现和普及，数字音乐地位逐渐上升，近年，受互联网技术的不断升级、网络的普及、90 后消费习惯等因素的推动，中国数字音乐发展尤其迅猛，估计2015 数字音乐收入预计将达到97%比例，已成绝对主流。

而移动端作为音乐端具有贴身性、智能性等优点，移动音乐将成为我国网民听音乐的主要形式。网民音乐偏好调查显示56.6%的网民主要使用手机听音乐，仅有22.4%人主要使用电脑听音乐，更进一步显示了移动端音乐市场的潜力。

二. 行业现状

  海外市场情况

  

【美国】

       美国音乐产业的版权保护机制较为完善，从没有受到过互联网免费音乐的冲击。早年间几大唱片公司已通过资本并购完成了行业整合，保证了自身对下游渠道的议价能力。美国三大唱片公司的市场份额超过86％，离开这三家公司，任何音乐平台几乎无法提供基本的音乐服务。这种垄断造就三大唱片公司强有力的话语权，所以在版权维护、歌库销售上，美国唱片公司仍具有极强的市场议价能力。这些中国市场都不具备。

2003年iTunes的上线加速了音乐的数字化进程，以iTunes为代表的付费下载模式的确创造了音乐购买习惯。2008年Spotify上线，标志着数字音乐流媒体时代来临。美国2015年流媒体服务点播数增长到了3172亿，数字唱片2015年下滑了12.5%。报告显示，2014年，美国付费流媒体的收入占据了整体音乐行业收入的27%，18.7亿美元。这些收入来自一共7700万付费用户的贡献，比2013年的6200万提升了26%，而2013年的付费用户比 2012 年的付费用户（3400 万人）要直接提了几乎一倍。

【日本】

      日本是全球仅次于美国的音乐市场，日本音乐市场规模在2000 年达到64 亿美元，但到2012 年，日本音乐产业市场规模44.2 亿美元，同比增长4%，较2000 年下降31%，为全球第二大、亚洲第一大音乐市场。

日本实体唱片业的稳定建立在极度繁荣的粉丝经济的基础上。完善的版权保护制度也为日本音乐行业繁荣做出了重要贡献。日本音乐市场内，传统唱片仍然占据80%的市场规模。从总量上看，日本音乐市场略低于美国，但从人均消费来看，在全球大市场下滑的大环境下日本的人均音乐消费依然保持相对稳定，明显高于美国人均音乐消费水平，到2014 年，日本人均年音乐消费高出美国71.4%。并且，在全球加速数字化大浪潮下，日本实体唱片音乐仍占比78%市场规模，远高于美国的26%。

  国内市场情况  

我国音乐产业规模与庞大的人口基数与经济发展程度十分不相称。这些主要是受制于中国盗版横行、对音乐IP保护不足，在盗版产品的挤压下，我国音乐版权方每年收益仅占整个产值2%左右。这一数字在发达国家如欧美、日本和韩国占比分别为70%和90％。尤其是大陆地区，音乐行业在盗版产品的挤压和新人挖掘与培养体系不健全等多重因素的制约下，行业一直处于无法振兴的低迷状态，虽然随着技术进步，音乐载体几经更新，音乐消费群也不断扩大，但是中国音乐产品载体演进史就是一部中国音乐盗版史。

随着版权保护力度加大、我国人均GDP 的不断提升以及“新时代粉丝经济”的兴起，我国用户音乐内容上的消费习惯逐渐养成，我国付费音乐模式即将形成，音乐变现渠道不断丰富。

2015年开始，中国音乐版权市场监管力度加大，市场逐渐规范使得中国音乐市场蓬勃发展。2015年中国在线音乐市场收入规模40.2亿元，增长67.2%，用户规模5亿人。

  政策支持  

【相关法规】

国家版权局在7月8日“下狠手”发布了《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》，要求未经授权传播的音乐作品，在各网络音乐服务商平台必须全部下线。该政策出台之后，包括百度音乐、唱吧、喜马拉雅、阿里音乐等众多网络音乐服务商主动下线未经授权的音乐作品220余万首，超过300家网络音乐平台关张。对于在线音乐平台，虽然短时间内会造成用户流失，但长远看来，将会促进行业向健康成熟的市场转换，推动音乐行业产能释放。

【十三五规划】

2015年11 月17 日，，提出到十三五期末，整个音乐产业实现产值3000 亿元，其中国家音乐产业基地实现产值1000 亿元，成为在国内外具有较强影响力和竞争力的骨干音乐产业集群。

  市场规模  

【泛音乐市场】

泛音乐时代，音乐行业发展空间急剧增加。根据艾瑞咨询和中信证券研究部“泛音乐”时代音乐行业规模发展预测，2020 年我国泛音乐行业将达到1500 亿规模，复合增长率26.50%。其中，正版音乐时代，付费模式终将形成。以目前我国5 亿网络音乐用户基础计算，5 年行业发展空间为300 亿；演艺活动受粉丝经济提振盈利模式将更加多样化，5 年发展空间达到350 亿元；互联网演艺作为新型演艺模式将保持快速发展势头，5 年发展空间将达到300 亿；此外音乐衍生端综艺节目、电影和音乐教育市场将达到500 亿。

数字音乐市场规模】

2014年我国数字音乐市场规模约为491.20 亿元，较2013 年增长11.50%；我国数字音乐用户规模约为4.78 亿，较2013 年增长5.50%,高于我国同期总体网民规模的增长率。

【移动音乐市场规模】

2014年我国移动音乐市场规模38.40 亿元，同比增长23.10%。2015年6 月，我国移动音乐用户达到3.86 亿，同比增长8.70%。正版音乐时代到来，我国移动音乐市场空间巨大，将快速进入高速发展阶段，2020年有望接近300 亿元规模。

未完待续